【企业动态】富途安逸与HKIRA、中国节能皓信联合发布投资者关係研究报告 揭示ESG及投关工作三大转变
富途控股有限公司（Nasdaq: FUTU，以下简称为“富途”）旗下企业及机构服务品牌富途安逸，携手香港投资者关係协会（HKIRA）和中国节能皓信环境顾问集团有限公司（中国节能皓信），发布《2023年投资者关係研究报告——ESG、新週期与IR优秀实践研究》。报告指出，在全球股市动荡的背景下，疫情、加息和通胀的影响导致新一轮经济週期的波动更剧烈、持续时间更短，投资者对上市公司内容的即时性、分析性和互动性有更高需求，投资者关係("IR")业务形态迎来三大转变。此外，逾六成上市公司的IR人员对环境、社会和企业管治("ESG")管理和披露相关的激励措施和政策并不熟悉，但六成IR人员同意重视ESG对公司股价和市值有正面影响。
该报告为以ESG和新週期下的IR实践作主题之行业报告，基于富途平台上800多家港股上市公司的热度和交易数据，及1,100位投资者和77家港股上市公司的调研问卷回应作分析，为读者提供了深入见解。
欠专业知识储备为近半IR开展ESG工作的难题
近年ESG投资受到市场关注，本地监管机构亦加紧完善相关规条。调查发现，近80间上市公司IR人员当中，近八成就ESG事宜与投资者沟通仅为满足相关监管部门的要求，以进行最基础的合规内容披露；更有45%的IR人员指出ESG知识储备不足是开展相关ESG工作的主要难题。不过，逾六成IR人员就认同，企业落实ESG工作有助于长远发展，亦相信随着公司董事、高级管理层的重视、以及ESG对股价和市值带来正面影响，会更愿意推进ESG相关工作。
中国节能皓信总经理宋菁表示：「IR从业者是公司与投资者之间的桥樑，由准备ESG报告相关工作、协助公司制定和加强ESG战略，至促成公司与投资者之间的良性互动都发挥了重要作用」。报告为IR部门开展ESG专职事务提出发展建议，例如IR应高时效性和针对性地传递企业的ESG故事，引起利益相关方共鸣，以更好地展现企业价值，及参与ESG评级，助于识别潜在绿色或可持续属性资产，为企业进行可持续挂鈎类融资提供可能。
经济週期波动加速 IR管理工作敏捷度需求提升
疫情持续三年，通胀上行，联储局持续加息等因素影响下，全球股市动荡。跌宕的市场环境及异常迅速的市场衰退、復苏节奏，预示新一轮经济週期波动更剧烈、持续时间更短。面对来势汹汹的「新週期」，报告指出，投资市场的讯息规模化效应愈演愈烈，IR管理的工作想要跟上市场的变化节奏，也要时刻调整工作策略。
富途安逸执行董事黄海珊表示：「新週期对上市公司的挑战和考验在于，能否保持敏捷，快速适应并回应瞬息万变的市场，洞察投资者需求，持续迭代投资者关係管理策略及运营模式。在变化更快、振幅更大的新週期中，数码化IR的交流方式能够更快速地传递重要资讯，拓宽交流渠道，以构建投资者长期信任。」
投资者重视公司资讯的即时性、分析性及互动性
为了解「新週期」下影响投资者决策的因素，富途面向超过1,100位投资者进行问卷调查，并对其平台上用户的社交及交易行为进行整合分析。报告指出，当公司股价下跌时，相比于「大股东回购」、「券商研究报告」、「高管变动」等因素，投资者认为公司披露的「行业地位、核心优势、技术壁垒」（58%）和「未来战略规划」（49%）更能在逆市提振投资信心，亦表明投资者在市场波动中更关注公司基本面情况。
在获取上市公司资讯的偏好上，报告指，投资者获取公司最新资讯主要考虑即时性、分析性以及互动性。「业绩会直播」（28%）仍然是最受欢迎的线上内容形式，业绩表现与公司发展情况有紧密的关係，投资者需要第一时间获取相关资讯以便做出决策。「基金经理、分析师、KOL解读」（24%）成为其次受欢迎的形式，有助于投资者更好地理解公司业务及市场趋势。而在企业号发布内容评论量TOP100中，用户参与度最高的是「有奖互动」（30%），包括问答、投票、抽奖等，此类活动能够激发用户的兴趣和好奇心，也能够增加用户对企业号的信任和忠诚度。同时，这些活动也能够收集用户的意见和反馈，为企业号内容和互动改进提供方向。
迎接新经济週期 IR业务形态三大转变
报告指出，上市公司IR部门在「新週期」下须内外部快速协同变化，经历三大转变。首先，疫情后面对新形势，上市公司与投资者的沟通方式转变为日常线上沟通，吸引越来越多个人投资者参与资本市场，帮助上市公司提升流动性。其次，与面向机构投资者的传递资讯方式不同，针对广大个人投资者，IR需要从过去的单一官方渠道如官网、电话会议和线下发布会，转为利用交易互动平台、富途企业号、高管访谈、私密路演、季度策略会和日常直播等「平台+内容」的矩阵运作模式，高效触达潜在投资者。最后，企业IR部门须转变为「企业资讯集散中心」的角色，建立线上整合传播和线下场景搭建的能力，以「线上+线下」的方式构建全方位的IR场景，促进企业与投资者沟通。
香港投资者关係协会主席陈绮华博士指出：「数码化对于IR行业的推动，不仅于与投资者的沟通方式，更体现在深层次的大资料分析和资讯整合中。」传递资讯只是IR的第一步，更重要的是获取反馈、整合分析并为企业提供合理建议。在「新週期」中，舆情传播和行业革新的速度达到前所未有的程度。IR应利用大数据和讯息分发等新技术工具，即时收集市场声音、掌握资本市场走势、关注行业竞争者的动态，并量化工作效果、对比市场数据和传播影响力等指标，不断优化工作形式以提高效率。
富途安逸：
富途（Nasdaq: FUTU）是一家领先的数码化金融科技公司。富途安逸为旗下企业及机构服务品牌，依託富途海量的用户群体以及完善的投资生态，富途安逸提供丰富的企业及机构服务内容，包括：一站式ESOP期权管理解决方案、港股美股IPO分销服务与国际配售*、投资者关係（IR）与公共关係（PR）服务、大宗交易和股票减持/回购服务*及机构交易服务*等五大核心服务。截至2023年第一季，富途企业服务累积为353间上市企业提供IPO分销和IR服务，共有超1,500间上市公司、投资机构和财经媒体等入驻富途平台。
*注：涉及IPO分销等证券业务由富途旗下持牌子公司提供服务
香港投资者关係协会：
香港投资者关係协会（「HKIRA」）成立于2008年12月，是由投资者关係从业员及企业行政人员组成的专业协会，提倡制定投资者关係教育国际标准、优化最佳投资者关係守则及满足有志投身于投资者关係行业人员的专业发展需要。现时协会的会员总数超逾1,300名，来自约500间上市公司，当中约60%为恆生指数成分股公司；所有上市公司会员所代表的公司总市值超逾24,000亿港元，涵盖包括房地产、零售、电讯、资源等多种不同行业。
中国节能皓信：
中国节能皓信环境顾问集团有限公司（中国节能皓信）是由中国节能环保集团发起的专业化可持续发展顾问机构，总部设立于香港，并在北京、深圳和上海设有区域办公室，合作网络和客户遍及亚太地区和欧美市场，涵盖境内外政府机构、行业协会、大型金融机构及逾百家知名企业。作为国务院国资委「央企控股上市公司ESG信息披露指引」课题主要牵头单位、香港绿色金融协会的副会长单位以及香港金融管理局(HKMA)首批「绿色和可持续金融资助计划」认可外部评审机构，持续不断的为大中华地区的政府部门与监管机构以及不同的国际组织提供专业的智库服务。致力于为各行业上市企业及其上下游价值链的可持续发展需求提供定制化解决方案，深耕ESG及可持续发展管理、绿色及可持续投融资、气候变化及碳中和策略与及落地方案及可持续发展ESG数字化平台等领域。
宋菁
中节能皓信总经理
香港绿色金融协会大湾区绿色金融联盟工作组联席主席
电话：+852 3107 0711
邮箱：joysong@cecepec.com
中节能皓信: 市场部
电话：+852 3107 2398/+86 0755 2337 3860
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